Dieser Prozess beschreibt die Erstellung von Angeboten als Grundlage für einen Verkaufsauftrag. Das besondere an Be-terna ProServ ist, dass zu diesen Angebote im Hintergrund Verkaufsverträge erstellt werden. Diese können periodisch abgerechnet werden.
Verkaufsangebote unterstützen dabei den Vertriebsprozess durch die Bildung eines noch unverbindlichen Belegs, der über seine Bearbeitung zu einem verbindlichen Auftrag werden kann.
SQU-0010 Verkaufsangebotskopf erstellen
Der Benutzer erstellt ein Verkaufsangebot und gibt die Kopfdaten ein. Dabei hat er die Möglichkeit, ein Standardangebot (Verkaufsart = Standard) oder ein BE-ProServ Angebot zu erstellen. Mit BE-terna ProServ, wählt der Nutzer üblicherweise als Verkaufsart „BE-ProServ“ und beantwortet die Frage „Neuen Verkaufsvertrag anlegen?“ mit „Ja“. Damit wird im Hintergrund ein Vertrag angelegt, welcher einen Bezug zu diesem Angebot hat. Wenn der Nutzer "Nein" wählt, kann er im nächsten Schritt einen vorhandenen Verkaufsvertrag auswählen, der durch das Angebot erweitert wird. Im Anschluss wählt der Nutzer ein Projekt aus, wodurch der Debitor automatisch ausgefüllt wird. Das Enddatum muss manuell vergeben werden, während das „Datum nächste Abrechnung“ später automatisch vom System gefüllt wird.
Verkaufsangebote können auch Verkaufschancen zugeordnet werden, um den Vertrieb besser zu dokumentieren.
Ausgehende Prozesse:
SQU-0020 Verkaufsangebotspositionen hinzufügen
Der Benutzer legt „Neue Verkaufszeilen“ an und gibt die zugehörigen Preise und Mengen an. Daraufhin definiert er die Zuordnungen (wie z.B. Serviceverträge, Wartungsverträge). Dies kann automatisch oder manuell erfolgen. Die zugehörige Abrechnungsart wird automatisch aus den Stammdaten ermittelt. Änderungen an den Stammdaten führen nicht zu einer automatischen Aktualisierung von Belegdaten.
SQU-0030 Verkaufsangebot bearbeiten
Der Nutzer kann das Verkaufsangebot auf Zeilenebene bearbeiten (Preise, Rabatte und Mengen).
SQU-0040 Verkaufsangebot freigeben
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, kann der Nutzer das Verkaufsangebot freigeben, ggf. startet er ein Genehmigungsverfahren. Nach der Freigabe ist der Beleg für die Bearbeitung gesperrt. Der Nutzer kann den Status jedoch wieder zurücksetzen.
SQU-0050 Verkaufsangebot drucken/verschicken
Der Nutzer kann das Verkaufsangebot drucken oder direkt per Mail an den Kunden senden. Dabei sind die Artikel und erfassten Zuordnungen aus dem Verkaufsvertrag in einem Dokument zusammengefasst.
Wenn der Kontakt das Angebot annimmt, kann der Nutzer aus dem Angebot einen Auftrag erstellen.
Ausgehende Prozesse:
Standardprozess zur Erstellung von Verkaufsangeboten, bei dem die Verkaufsart "BE-ProServ" gewählt wird.
SQU-PRS-0010 Verkaufsangebotskopf erstellen
siehe Metaprozess
SQU-PRS-0020 Verkaufsangebotspositionen hinzufügen
siehe Metaprozess
SQU-PRS-0030 Verkaufsangebot bearbeiten
siehe Metaprozess
Ausgehende Prozesse: SCO - Verkaufsvertrag
SQU-PRS-0040 Verkaufsangebot freigeben
siehe Metaprozess
SQU-PRS-0050 Verkaufsangebot drucken/verschicken
siehe Metaprozess
Ausgehende Prozesse: - SCO - Verkaufsvertrag - SOP - Verkaufsauftrag
